Опишите данные
Определите сущности CRM: контакт, компания, сделка, обращение. Для каждого поля запишите назначение, формат, обязательность и владельца. Особое внимание — телефону, email, источнику, дате, ответственному и этапу. Пустое поле и неизвестное значение не одно и то же.
Уберите дубли и неоднозначность
Сопоставляйте контакты по телефону и email с учётом разных форматов, но не удаляйте автоматически: два человека могут пользоваться общим номером. Сведите статусы к понятным переходам: новый, в работе, квалифицирован, предложение, закрыт. Причину отказа храните отдельно.
Проверьте доступ
- Сделайте резервную копию до массовых изменений.
- Передавайте AI-сервису только необходимые поля.
- Ограничьте доступ по ролям и проверьте журнал изменений.
- Уточните правила хранения и передачи данных клиентов.
- Проверьте создание, обновление, дубль и ошибку интеграции.
Проведите пилот
Отправьте четыре обращения: новый клиент, существующий с новой задачей, заявка без телефона и повторная отправка. Проверьте, что CRM не создаёт лишние дубли, сохраняет источник и назначает ответственного.
После запуска отслеживайте записи без источника, сделки без владельца и расхождение между отправленными формами и CRM. Автоматизация полезна только на данных, которым можно доверять.
Подготовить CRM
Проверим структуру данных и настроим безопасный пилот интеграции.
Обсудить CRM ↗